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Oxy completa Aquisição da Anadarko

Os accionistas da Anadarko Petroleum aprovaram uma oferta de compra de US 38 bilhões da Occidental Petroleum (Oxy) na quinta-feira 08 de Agosto, marcando a conclusão do processo de aquisição que começou em Maio.

Accionistas representando mais de 99% das acções da Anadarko votaram a favor do acordo de fusão. Incluindo a hipótese da dívida da Anadarko, o valor da transação de quinta-feira está avaliado em US 55 biliões. É a maior fusão upstream desde que a Shell adquiriu o BG Group em 2016.

A Anadarko foi inicialmente abordada para uma aquisição pela Chevron, que foi usurpada pela maior oferta de dinheiro feita pela Oxy. Isso foi possível graças a uma manobra de manchete para garantir um acordo de financiamento com a Berkshire Hathaway, que é dirigida pelo famoso investidor Warren Buffet.

No início desta semana, Oxy estabeleceu planos para vender US 13 bilies em títulos para financiar o negócio, que adicionou US 40 biliões em dívidas aos livros. Esforços estão sendo feitos para vender os activos da Anadarko na África, incluindo um projecto de mega-gás em Moçambique, para a francesa Supermajor Total, totalizando US 8,8 biliões.

"Com o portfólio de activos de classe mundial da Anadarko agora oficialmente parte da Occidental, começamos nosso trabalho para integrar nossas duas empresas e desvendar o valor significativo dessa combinação para os accionistas", disse Vicki Hollub, presidente e director executivo da Oxy. “Esperamos entregar pelo menos US 3,5 biliões por ano em sinergias de gastos e capital, e o foco da nossa directoria e equipe de gestão está em execução para alcançar a promessa dessa combinação empolgante. Estamos ansiosos para actualizar o mercado em nosso progresso contínuo nos próximos meses. ”

Tanto a Oxy quanto a Anadarko estão sediadas em Houston e não foram divulgados detalhes sobre como a integração será realizada ou quantos dos cerca de 4.000 funcionários da Anadarko permanecerão como parte da empresa combinada.

Com a consolidação, a Oxy tornou-se a maior operadora em termos de posse de terras e produção na DJ Basin, no Colorado, e na Uinta Basin, em Utah. O acordo aumenta a produção diária em cerca de um quarto para a Oxy na Bacia do Permiano, que abrange o Texas e o Novo México, onde já era o maior produtor global. A fusão também fará da Oxy a quarta maior produtora de petróleo e gás no Golfo do México, bacia na qual a empresa não opera activos há vários anos.

Fonte: JPT

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